Transformation NarutoKyubi: Kyubi est le célèbre démon qui a attaquer le village de Konoha. Il est le dernier Bijuu et celui qui possède le plus de queue (9queues). Il fut scellé par Yondaime le 4éme Hockage grâce à la technique qu'il a développer le (FUUNINJUTSU SHIKI FUUJIN) la Technique d'emprisonnement, Sceau de l'âme démoniaque. Dans le corps d'un nouveau née qui est en la personne de Naruto. Ce sceau est très spéciale, il permet à Naruto d'utiliser l'immense chakra du démon à plusieurs degrés de puissance. Naruto devenu Jinchuriki ( ce nom est donner aux personnes a qui on a scellé un bijuu dans le corps). Mais le monstre nés pas mort il vit toujours, ses pour cela qu'il aide Naruto et lui prête sont chakra pour ne pas mourir.
Naruto et Kyubi: Après que Naruto ait rencontré Jiraiya qui lui à parler du démons qu'il possède, Naruto prit conscience qu'il possède un puissant démon en lui et qu'il pouvait l'utiliser quand il voulait pour que ceci soit ça meilleur carte. Après que Jiraiya ait lancer Naruto dans un ravin ce dernier a réussit à parler avec Kyubi et il demande à Kyubi de lui passer sont chakra comme loyer. Après qu'il ait ce chakra Naruto subit certaine transformation corporel. Tout d'abord il a des long ongles qui lui pousse et il a comme des moustaches. Lors du combat contre Sasuke Kyubi voyant que Naruto été en train de perdre et même presque mourir il décida d'intensifier le chakra qu'il lui offre pour que ce dernier passe au niveau 2. Au niveau 2 Naruto marche à quatre pâtes et il possède un chakra qui l'entour et le protége. Mais ce chakra est aussi la manifestation de Kyubi vu qu'il bouge en forme de main celle du démon.$
Le niveau 1:
*Les changement sont comme précédemment dit un changement corporel et au niveau du chakra*
-De long ongles pousse à Naruto
-Marque des moustaches plus marquer
-Du chakra rouge surgit du corps
-Les yeux deviennes rouge et fin au milieu comme ceux d'un chat
-Les cheveux parte dans tout les sens
-La force est augmenter de façon considérable
-Le chakra est augmente en puissance
Le niveau 2:
-Le chakra du démons protége et attaque l'adversaire
-Le chakra de Naruto est augmenter à de façon considérable
-Les comportement ne sont pratiquement plus ceux d'un humain normal il ce déplace a 4pates
-Le chakra prend la forme d'un renard
-La force est augmenter
Mais ce niveau a des effets secondaire !! au bout d'un certain moment dans cette état l'utilisateur commence à souffrir a certain endroit et le chakra s'affaiblie et forme des sorte de bulles